Un jeune épéiste nommé Fang Ying-qi (Pei-Pei Cheng) expose à se joindre à un rassemblement des plus grands guerriers du monde martial sous la bannière de Lord Xia (Fang Mien) et le dragon volant du clan. Leur mission est d'organiser la défense de leur pays contre l'invasion des forces Jin. Fang a également l'intention de venger l'assassiner de ses parents 20 ans passés par bandit chef Han Shi-Xiong (Huang Chung-hsin)..