Sylvester Cat doit attraper des souris ou perdre sa maison heureuse. Quand il ne peut pas trouver une souris à l'intérieur, il cherche à l'extérieur et tombe sur une petite souris douce qui accepte sous la contrainte d'être le seul rongeur de Sylvester à attraper et rude encore et encore devant ses maîtres. Mais il ne faut pas longtemps avant que la souris réalise que Sylvester a besoin de lui vivant et décide d'arrêter d'être le larbin de Sylvester..