Dans les années 1950, le Mississippi est l'État qui compte le plus de Noirs et où l'opposition à l'intégration est la plus forte. En 1956, la Cour suprême décrète la ségrégation dans les écoles contraire à la Constitution et les élus de l'État décident de contrer le gouvernement fédéral en instaurant la Mississippi State Sovereignty Commission (Commission pour la souveraineté). Il s'agit en fait d'une agence d'espionnage chargée de surveiller les militants des droits civiques, en collaboration avec le Ku Klux Klan....