Eric Weiss raconte son passé à une femme. Il raconte en effet que lorsqu'il était enfant il a été protégé par un certain André Toulon, car il était pourchassé par les nazis et que cet André Toulon lui a donné son secret, qui consiste à donner vie à des objets inanimés. Mais la femme à qui Eric raconte son passé veut en réalité le tuer. Mais les Puppet Master ne vont pas laisser l'élève de leur maitre se faire tuer, ils sont bien décidés à le défendre coûte que coûte, même jusqu'au péril de leur vie....