Un maitre de Wing Chun originaire du Sud, arrive à Tianjin au début du 20ème siècle afin d’y ouvrir sa propre école de kung-fu. Pour cela, il doit obéir à certaines règles : se marier, entraîner un protégé, et passer un pacte avec le maître Zhen. Mais le pouvoir de ce dernier est usurpé par une certaine Madame Zou alliée à un seigneur de guerre..