Au cours de son périple, le moine shaolin Kwai Chang Caine croise la route d'un vieillard qui s'avère être le père de celui qu'il a tué en Chine. Bien décidé à se venger, le vieil homme va alors se servir du fils de Caine, dont son ennemi ne soupçonne même pas l'existence, pour parvenir à ses fins..