Le film raconte l'histoire de Huang Feihong en 1882, une période troubles ou les britanniques faisait des expériences sur les chinois. En 1882, la Chambre de commerce établit un concours d'arts martiaux à Guangzhou. Lorsque Liang Kuan s'apprête à se battre, il est bientôt sauvagement battu par un concurrent nommé Gui Jiaoqi, mais Wong Fei-Hung émerge juste à temps pour sauver Liang Kuan. Alors que la vérité commence à émerger, des ombres cachées travaillant derrière la scène commencent à apparaître ....